Wealth Management en Suisse
Accompagnement global des patrimoines importants : placements, prévoyance, fiscalité, immobilier et succession auprès d’un seul interlocuteur.
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Questions fréquentes : Wealth Management
Quelle est la différence entre wealth management et gestion de fortune ?
La gestion de fortune se concentre sur le placement du patrimoine en titres. Le Wealth Management est plus large et comprend en plus la planification financière et la prévoyance, les questions fiscales, les financements et la succession.
À qui s’adresse le wealth management ?
Aux particuliers, entrepreneurs et familles disposant d’un patrimoine important ou complexe qui souhaitent, en plus du placement, une planification de la prévoyance, de la fiscalité et de la succession.
Qui propose du wealth management ?
Aussi bien des banques que des sociétés indépendantes. Dans l’annuaire, vous voyez pour chaque société la surveillance, le placement minimum, les segments de clientèle servis et les banques dépositaires avec lesquelles elle travaille.