Wealth management in Svizzera
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Domande frequenti: Wealth Management
Qual è la differenza tra wealth management e gestione patrimoniale?
La gestione patrimoniale si concentra sull’investimento del patrimonio in titoli. Il wealth management è più ampio e comprende anche la pianificazione finanziaria e previdenziale, le questioni fiscali, i finanziamenti e la successione.
A chi è adatto il wealth management?
A privati, imprenditori e famiglie con un patrimonio importante o complesso che, oltre all’investimento, desiderano una pianificazione in materia di previdenza, fiscalità e successione.
Chi offre servizi di wealth management?
Sia le banche sia le società indipendenti. Nella directory vede per ogni società la vigilanza, l’investimento minimo, i segmenti di clientela seguiti e le banche depositarie con cui collabora.